La herramienta Pipeliner CRM gestiona tus actividades comerciales de forma visual ⋆ CRM para PYMES

La herramienta Pipeliner CRM gestiona tus actividades comerciales de forma visual

herramienta pipeliner crm

Como bien sabes, el ciclo de venta está compuesto por un montón de actividades cuyo seguimiento no suele ser fácil:

Desde el primer contacto con ese potencial cliente, pasando por el intercambio de un montón de llamadas, cruce de e-mails, visitas comerciales, reuniones, tareas por hacer… Y claro, para el responsable de ventas estar al tanto de los avances de todos los agentes comerciales puede ser misión imposible ¡y más si estamos hablando de un departamento de grandes dimensiones! Puede ser sencillo para el responsable perder la visibilidad de los avances o los obstáculos del equipo comercial… Pipeliner, el CRM más visual del mercado, va a facilitar mucho la tarea.

Herramienta Pipeliner CRM

Gracias a la herramienta Pipeliner crm podrás planificar de forma muy sencilla las actividades necesarias para desarrollar cada trato, y los agentes podrán indicar en qué estado de ejecución se encuentra cada tarea con simplemente cogerla y arrastrarla, por ejemplo, de la columna “ En progreso” a la columna “Tarea completada”.

Por supuesto, Pipeliner permite customizar tanto el tipo de actividades como los estados del proceso de ejecución para que el CRM se adapte totalmente a cada empresa y proceso de negocio.

A la hora de crear nuevas tareas, basta con hacer doble clic con el ratón en la columna donde queramos incluir una nueva actividad, por ejemplo, en la correspondiente a las tareas que están pendientes de ejecución. Se abrirá un cuadro de diálogo que nos permitirá configurar en cuestión de segundos la tarea.

Herramienta Pipeliner CRM

Elegiremos el tipo de actividad, imaginemos que se trata de una reunión; pondremos un título descriptivo que nos permita identificar fácilmente la tarea, establecemos el tiempo del que disponemos para completar la tarea – en el caso de una reunión, sería el tiempo que falta para nuestro encuentro con el cliente, por ejemplo- configuraremos notificaciones y alertas para no olvidarnos de preparar el encuentro y permitir a Pipeliner que nos recuerde el lugar y la hora del encuentro para que nada se nos escape. Cómodo y sencillo ¿verdad?

Gracias a la herramienta Pipeliner crm  los agentes comerciales podrán observar con claridad qué tareas han completado y cuáles tienen pendientes, delegando en el CRM tareas como los recordatorios o la gestión del calendario, lo que les permitirá ser más eficientes y poner foco en lo que realmente nos importa: cerrar tratos y aumentar sus ventas para que el departamento comercial mejore día a día.

Para el responsable comercial la función “Actividades” de Pipeliner le permitirá medir el trabajo del departamento y de cada uno de sus agentes comerciales gracias a los filtros. Por ejemplo, para evaluar el rendimiento de un comercial durante el mes pasado, basta con filtrar por su nombre y revisar el número de actividades finalizadas, cuántas se quedaron en proceso, cuántas en espera… es decir, medir y analizar cuánto trabajo se ha ejecutado de manera solvente durante un periodo de tiempo determinado, compararlo con el periodo anterior etc.

A continuación os dejamos un vídeo del equipo de Pipeliner CRM donde podrás entender la gestión de actividades del ciclo comercial con la herramienta, como siempre, de forma muy visual:

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