Guía del Diseñador de procesos Bpm´Online: EMPEZANDO CON PROCESS DESIGNER ⋆ CRM para PYMES

Guía del Diseñador de procesos Bpm´Online: EMPEZANDO CON PROCESS DESIGNER

El espacio de trabajo de Process Designer está diseñado para crear y editar procesos de negocios. El espacio de trabajo (Figura 1) contiene todos los elementos necesarios para crear un proceso.

Figura 1 Diseñador de procesos

scr_chapter_process_designer_interface.png

ÁREA DEL ELEMENTO DE PROCESO

El ÁREA DE ELEMENTOS DE PROCESO (1) contiene el catálogo de elementos de proceso que puede utilizar para crear procesos de negocios. Los elementos se agrupan en función de sus roles en el proceso. El grupo [Acciones del usuario] contiene elementos que ofrecen a los usuarios realizar actividades específicas y luego registrar sus resultados. El grupo [Acciones del sistema] contiene acciones que no requieren ninguna entrada del usuario para completarlas. Los grupos [Eventos iniciales] , [Eventos intermedios] y [Eventos finales] contienen elementos que lanzan y capturan eventos, o reaccionan ante eventos del sistema. El grupo [Puertas de enlace] contiene operadores lógicos y [Subprocesos] El grupo contiene herramientas para incrustar otros procesos al actual.

Haga clic en el enlace [Elementos del proceso] para contraer el área del elemento. Cuando está contraído, solo contiene iconos de elementos de proceso.

BARRA DE HERRAMIENTAS

La BARRA DE HERRAMIENTAS (2) contiene el botón [Guardar] y el menú [Acciones] .

[Guardar] : guarda el proceso de negocio.

Nota

Los procesos de negocio se guardan automáticamente en bpm'online. Si se cerró un diagrama de proceso sin guardar, al volver a abrirlo, puede recuperar los datos no guardados.

[Ejecutar] – inicia el proceso de negocio.

O menu [Acciones] del Diseñador de procesos contiene los siguientes comandos:

  • [Código fuente]: abre el código fuente del proceso de negocio.

  • [Metadatos]: abre los metadatos del caso.

  • [Parámetros del proceso]: abre la lista de parámetros del proceso.

  • [Copiar diagrama]: crea una copia del proceso de negocio.

  • [Copiar elemento]: crea una copia del elemento de proceso.

  • [Pegar elemento]: pega un elemento copiado en el espacio de trabajo de Process Designer.

btn_system_designer.png – Abre la página de configuración de elementos.

btn_designer_documentation.png – Abre ayuda en la Academia.

btn_designer_search.png – Búsquedas de elementos de proceso.

BUSCANDO ELEMENTOS EN EL DISEÑADOR DE PROCESOS

La función de búsqueda en Process Designer simplifica la navegación y la conmutación entre los elementos del diagrama durante la configuración y configuración del proceso de negocio. La búsqueda se realiza por el nombre del elemento o código.

Para abrir el campo de búsqueda (Figura 2), haga clic en el btn_designer_search00001.pngbotón o presione Ctrl + F en su teclado.

Figura 2 Campo de búsqueda en el Diseñador de Procesos

scr_chapter_process_designer_search_field.png

Ingrese el texto buscado en la cadena de búsqueda y presione Enter. El número de elementos de proceso encontrados se mostrará en el lado derecho del campo (FIG. 3).

FIG. 3 Búsqueda de elementos de proceso y visualización de resultados de búsqueda.

scr_chapter_process_designer_search_start.png

Use los btn_designer_search_navigate.png botones para alternar entre los elementos encontrados en el diagrama. Puede ir al siguiente elemento presionando las teclas de teclado Intro o F3. Para volver al elemento encontrado anterior, presione Mayús + F3 en su teclado (FIG. 4).

FIG. 4 Alternar entre los elementos de proceso encontrados

scr_chapter_process_designer_search_next.png

Todos los elementos de proceso encontrados se resaltan con un marco. Además, el elemento actualmente seleccionado se resaltará en naranja (FIG. 5).

FIG. 5 Elementos encontrados resaltados en el diagrama del proceso.

scr_chapter_process_designer_search_highlight.png

El área de configuración se abrirá para el elemento seleccionado actualmente.

Presiona Esc para ocultar el campo de búsqueda.

ÁREA DE TRABAJO

El ÁREA DE TRABAJO DEL DISEÑADOR DE PROCESOS (3) es donde se construye el diagrama del proceso. Puede agregar elementos de proceso en el área de trabajo arrastrándolos desde el área de elementos de proceso.

ÁREA DE CONFIGURACIÓN DE ELEMENTOS

Use o ÁREA DE CONFIGURACIÓN DE ELEMENTOS (4) para especificar valores de parámetros para procesos y elementos de proceso. La lista de parámetros disponibles depende del tipo del elemento seleccionado actualmente.

EL MODO BASE

En el modo base, el área de configuración del elemento contiene los parámetros del elemento principal y los campos para conectarlos con otros registros de bpm'online. La lista de campos en el modo base es diferente para diferentes elementos y se trata por separado en cada descripción de elemento.

MODO AVANZADO

En el modo avanzado, el área de configuración del elemento contiene parámetros adicionales y conexiones con registros del sistema

Para acceder al modo avanzado, haga clic en el btn_advanced_mode.png botón en el área de configuración del elemento y seleccione el comando de menú [Modo avanzado] (Fig. 6).

Nota

El modo avanzado es utilizado por los desarrolladores. Recomendamos usar el modo base del área de configuración de elementos para usuarios regulares.

FIG. 6 Menú de modo avanzado

chapter_process_designer_advanced_mode.png

Los siguientes parámetros están disponibles en el modo de avances:

[Código] : el nombre interno de un elemento de proceso de negocios que contiene una combinación de letras y números latinos. Bpm'online lo utiliza para identificar el elemento del proceso de negocio. El código predeterminado se genera automáticamente, pero puede editarlo. El código no puede contener ningún carácter especial.

[Habilitar registro] : habilita la ejecución del proceso en la sección [Registro de proceso] .

[Serializar en DB] : guarda los valores de los parámetros para el proceso en ejecución en la base de datos. La serialización se utiliza para procesos largos. Por ejemplo, si se crea una nueva actividad en el proceso y se debe completar solo después de un cierto período de tiempo, todos los parámetros del proceso se guardarán y el proceso se podrá reanudar en cualquier momento, incluso cuando cierre la sesión del sistema.

[Ejecutar los siguientes elementos en segundo plano] : determina cómo se realizan los siguientes elementos en el flujo del proceso, ya sea que se muestren al usuario del proceso o esperen hasta que el usuario los active.

  • Si la casilla de verificación [Ejecutar los siguientes elementos en segundo plano] está desactivada para un elemento de proceso, cualquier acción de usuario que esté conectada a los flujos salientes del elemento abrirá sus páginas de edición inmediatamente, cuando se activen en el flujo de proceso (por ejemplo, la población de una página de registro). Por ejemplo, si el elemento [Abrir página de edición] sigue un elemento con la casilla de verificación [Ejecutar los siguientes elementos en segundo plano] desactivada, la página correspondiente se abrirá de inmediato para el usuario correspondiente.

  • Si la casilla de verificación [Ejecutar los siguientes elementos en segundo plano] está seleccionada para un elemento de proceso, cualquier acción de usuario que esté conectada a los flujos salientes del elemento aparecerá en la pestaña [Tareas de proceso de negocio] del panel de comunicación. Sin embargo, dichas tareas no realizarán ninguna lógica (como abrir páginas, etc.) hasta que el usuario las haga clic en la pestaña [Tareas de proceso de negocio]. Todas las acciones del sistema conectadas al elemento se ejecutarán en segundo plano sin mostrar la máscara de carga, para evitar que el usuario espere a que finalice el proceso. Por ejemplo, si el elemento [Abrir página de edición] sigue un elemento con la casilla de verificación [Ejecutar los siguientes elementos en segundo plano] desactivada, se mostrará una nueva tarea de proceso de negocio en el panel de comunicación del usuario. Si al elemento [Abrir página de edición] le siguen los elementos del grupo [Acciones del sistema] que requieren cálculos complicados y mucho tiempo, todos los cálculos se realizarán en segundo plano sin mostrar la máscara de carga. Esta puede causar problemas de demora en el proceso empresarial, por ejemplo, si el usuario responsable de realizar la acción del usuario no está actualmente conectado a bpm'online.

La casilla de verificación [Ejecutar los siguientes elementos en segundo plano] está disponible:

  • para todos los elementos en el grupo [Acciones de usuario]

  • para todos los elementos del grupo [Eventos de inicio] excepto el elemento [Temporizador de inicio]. De forma predeterminada, la casilla de verificación está seleccionada para el evento de inicio [Señal].

  • La casilla de verificación está seleccionada y en gris para los eventos intermedios [Esperar la señal] y [Esperar el temporizador].

Nota

La lista de parámetros en modo avanzado puede ser diferente para varios elementos de proceso.

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