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Introducción
¡Estamos aquí con la nueva versión V9 de Vtiger CRM!
Esta versión de Vtiger CRM no es solo otra versión mejorada de CRM, ¡está completamente centrada en el usuario!
Con una nueva interfaz de usuario (UI), V9 se enfoca en brindar la experiencia del siguiente nivel a los usuarios mientras agrega capacidades inteligentes. Hemos utilizado los ‘cinco factores de usabilidad’ para diseñar pantallas V9. Esto nos ha ayudado a desarrollar un producto con navegación intuitiva, experiencia de navegación mejorada, diseños inclusivos, una agrupación eficaz de módulos y funciones personalizables.
El principio de ‘deleite de los usuarios ‘ de Vtiger ha dado como resultado un producto que se centra en:
- Experiencia de usuario mejorada
- Una vista integral
- Paneles que entregan
- Beneficios de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático ( IA y ML )
- Negocios sobre la marcha con nuestra aplicación móvil, Vtiger Lite
- Descubrimiento mejorado de los elementos del menú principal
- Personalización : colores de pantalla, favoritos, plantillas de correo electrónico y más
Todo esto, además de muchas funciones nuevas que le encantará utilizar.
| ¿Sabes, V9 tiene una opción de modo oscuro ? No tiene que ir con pantallas temáticas blancas que «todos los demás» están usando. El día que te aburras con las pantallas blancas, cambia al modo oscuro. |
Entremos en los detalles de las mejoras en la nueva versión V9 de vtiger.
Experiencia de usuario mejorada
Para muchos profesionales de ventas, marketing y servicio al cliente, Vtiger es la única herramienta que utilizan para realizar su trabajo durante el día. Desde la creación de reuniones hasta el seguimiento de los clientes y la visualización de pronósticos, Vtiger es la plataforma única desde la que se realiza su trabajo.
Escuchamos a clientes, socios y empleados sobre las áreas que se pueden mejorar. Investigamos teorías de diseño e hicimos múltiples prototipos antes de implementar esta interfaz de usuario.
El resultado es V9, con diseños bien planificados y pantallas fáciles de navegar.
Estamos contentos con los resultados y creemos, ¡tú también lo estarás!
Mira y siente
Un producto de aspecto agradable y agradable a la vista es nuestro objetivo y lo hemos logrado con V9. Entonces, ¿qué hay de nuevo con Look & Feel?
- ¡Menos es más! V9 parece ordenado, con funciones bien espaciadas y colocadas en sus pantallas.
- Las páginas predominantemente azules han cambiado a blancas.
- Se han añadido ilustraciones personalizadas para animar las cosas.
- Los iconos basados en Line Art han reemplazado a los antiguos iconos sólidos para proporcionar una sensación más ligera.
- Compatibilidad con el tema del modo oscuro: agregado especialmente para todos los noctámbulos.
Cuando tiene un producto que se adapta a diferentes embudos de CRM, obviamente tiene una gran cantidad de módulos, aplicaciones y características. Navegar por las pantallas para buscar un módulo o función que desea utilizar puede resultar confuso o agotador.
Por lo tanto, hemos dedicado tiempo a crear un diseño que le permita navegar y encontrar funciones, pantallas y pestañas fácilmente.
- Menú principal : los módulos y las aplicaciones se agrupan y enumeran para que los usuarios puedan descubrirlos fácilmente. También tenemos un mapa en el Menú principal.
- Accesos directos de búsqueda y sección : los registros suelen tener muchos campos y la búsqueda de un campo en particular puede resultar frustrante. Por lo tanto, hemos agregado accesos directos de búsqueda y sección en la vista ampliada y la vista de edición a nivel de registro.
- Como se mencionó anteriormente en Personalización, se han agregado las funciones de Favoritos y Agrupación para mejorar la visibilidad.
Personalización de UI
¿No sería maravilloso poder cambiar los colores y diseños de sus pantallas de CRM? ¡Nosotros también lo pensamos!
- Personalizar el menú principal
- Ahora puede personalizar el menú principal . Sí, lo leiste bien. Continúe y agrupe los elementos del menú en el orden exacto que desee. Puede mover aplicaciones, categorías y elementos dentro de una categoría para que sean visibles y fácilmente accesibles.
- Favoritos
- ¿No le gustaría mostrar los módulos o aplicaciones de uso frecuente por separado en lugar de recorrer todo el menú para llegar a ellos? Ahora puede hacerlo con nuestra función Favoritos .
- Agregue módulos o aplicaciones de uso frecuente a Favoritos . Están «destacados» y se muestran por separado en el menú principal para facilitar el acceso. Creemos que esta es una de las características más útiles que hemos agregado a V9.
- Modo oscuro
- Otra de nuestras funciones personalizables en la opción de modo oscuro. El día que se sienta aburrido con su pantalla blanca actual, simplemente use una palanca para cambiar la pantalla. Es tan simple como eso.
- Por cierto, con algunos usuarios, se sabe que las pantallas oscuras reducen la fatiga visual.
Experiencia de navegación
Ajustamos y limpiamos los diseños y la navegación. Entonces, cuando extendimos este tratamiento a pantallas de nivel de registro, descubrimos que navegar y trabajar en el CRM se convirtió en una experiencia agradable. A continuación se enumeran los cambios resultantes:
- Registro y creación rápida: los elementos de acción de estas dos funciones se han rediseñado para mostrar elementos en una sola columna en lugar de en varias columnas. Puede encontrar fácilmente elementos procesables sin tener que escanear la pantalla en varias direcciones.
- Registre los cambios de vista .
- Editar opción – El icono de edición se encuentra ahora en la vista de lista que le permite editar un registro directamente desde Vista de lista.
- Barra lateral amigable en la vista de registro : cuando se desplaza sobre un icono de pestaña relacionado en la vista de registro, la barra lateral se expande para mostrar todos los iconos.
- Los campos de encabezado y clave se combinan para mostrar todos los campos importantes en una sola sección.
- Opción de búsqueda : ahora puede buscar información en registros relacionados expandiendo la búsqueda a una vista completa.
- La opción Roll up en History muestra información de los registros secundarios junto a la sección Actividad.
- Vista de línea de tiempo única en el historial de registros : vea todas las actividades de un trato, contacto, etc., en una sola línea de tiempo. Utilice filtros para encontrar actividades específicas.
- Personalice los Kanbans para que se adapten a sus necesidades mediante las funciones Ver y ordenar por.
- Oculte las columnas vacías para mayor claridad.
- Formularios : las etiquetas están alineadas a la derecha y se muestran junto al valor.
- Vista Kanban mejorada para ofertas y tareas : ahora puede,
- Personalice los Kanbans para que se adapten a sus necesidades mediante las funciones Ver y ordenar por.
- Oculte las columnas vacías para mayor claridad.
Velocidad
Qué maravilloso sería si pudiéramos mostrar información en uno o dos segundos. Si bien no pretendemos realizar magia, definitivamente hemos acelerado la capacidad de respuesta de su CRM,
- Las vistas previas completas de sus registros en una ventana separada lo ayudarán a trabajar con una lista de registros más rápido que antes. Al hacer clic en una fila en la Vista de lista, se abre la vista de registro en una ventana emergente. Simplemente cierre la ventana emergente para volver a la lista al instante.
- Páginas de búsqueda e historial separadas para ayudarlo a buscar más rápido.
- Número reducido de clics.
- Vea todos los campos directamente en la Vista de resumen . La vista Deep Dive en V8 (vista detallada) ahora está entretejida en la Vista de resumen. Ahora es fácil encontrar y editar cualquier campo en un registro sin tener que navegar a otra página.
- Historia de un récord . Puede segregar registros en el historial según el tipo de actividad. Solo hace falta un clic para seleccionar la opción ‘Solo’ en el filtro Historial para mostrar registros basados en un tipo específico de actividad (por ejemplo, solo llamadas telefónicas o solo correos electrónicos).
- La generación de informes requiere menos clics que antes.
Cálculus – Función de IA y ML de V9
La IA es el futuro de los negocios.
Y cuando la IA se integra con un CRM, tiene una herramienta que lo ayudará a impulsar sus objetivos comerciales a un nuevo nivel. V9 viene con una versión mejorada del motor de inteligencia artificial de Vtiger, Calculus . Creado para ayudar con los procesos de CRM, Calculus utiliza datos históricos para predecir acciones, pronosticar tendencias y sugerir los próximos pasos en sus procesos .
Veamos cómo Calculus es útil para sus equipos de marketing, ventas y atención al cliente.
Cálculo para marketing
- Identifique los clientes potenciales adecuados y mejore la prospección.
- Sugerir contenido apropiado y relevante para los correos electrónicos.
Cálculo para ventas
- Póngase en contacto con sus contactos con alertas y notificaciones oportunas
- Mejore la conversión de acuerdos recomendando tareas a realizar en cada etapa de un trato
- Identifique los riesgos potenciales en un trato para tomar acciones proactivas
- Pronóstico del estado de cierre del trato
- Califica las conversaciones del equipo de ventas
Cálculo para soporte al cliente
- Ofrezca soporte 24×7 a través del chat en vivo.
- Descargue preguntas comunes al chat en vivo y priorice las tareas. Esto libera al equipo de soporte de responder a consultas comunes. Garantiza que tengan tiempo para responder a problemas complejos.
- Envíe la respuesta correcta a las consultas de los clientes utilizando recomendaciones y reduciendo así el tiempo de respuesta.
- Resalte la información importante en los casos a revisar.
- Mejorar la eficiencia maximizando la utilidad de los agentes de apoyo.
No esperes más, descubre la nueva versión V9 de vtiger y aprovecha las excelentes condiciones de su lanzamiento.