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Configura procesos de negocio con Creatio
Desde creatio, configura procesos de negociosque se inicien automáticamente en condiciones específicas. Hay varias formas de llevar a cabo la manera en que se configura procesos de negocio Creatio, dependiendo de la tarea del negocio:
TAREA DE NEGOCIOS | CONDICIONES DE LANZAMIENTO AUTOMÁTICAS | IMPLEMENTACIÓN EN DISEÑADOR DE PROCESOS |
Iniciar automáticamente el proceso de incorporación del cliente. | El proceso se ejecuta automáticamente cada vez que se agrega una nueva cuenta de cliente en bpm’online | El evento inicial del proceso es en el «Modo de señal de objeto». La señal inicia una nueva instancia de proceso de negocio cada vez que se agrega un nuevo registro en la sección [Cuentas]. Leer más > |
Enviar automáticamente un correo electrónico de agradecimiento al cliente cuando su factura se pague | El proceso se ejecuta automáticamente cada vez que cambia el estado de pago de una factura. | El evento inicial del proceso es en el «Modo de señal de objeto». La señal inicia una nueva instancia de proceso de negocio cada vez que se modifica un registro en la sección [Facturas] y el valor en su campo [Estado de pago] cambia a «Pagado». |
Actualizar automáticamente los permisos al eliminar un empleado de una carpeta | El proceso se ejecuta automáticamente cada vez que se elimina la conexión entre una carpeta y un contacto correspondiente | El evento inicial del proceso es en el «Modo de señal de objeto». La señal inicia una nueva instancia de proceso empresarial cada vez que se elimina un registro de contacto específico del objeto «Empleado en carpeta». |
Comenzar a prepararse automáticamente para un evento en una fecha específica | El proceso se ejecuta automáticamente, en una fecha específica a una hora específica. | El evento inicial del proceso es iniciar temporizador en el modo «Una vez». El temporizador inicia una nueva instancia de proceso de negocio en la fecha y hora especificadas. Leer más > |
Enviar automáticamente recordatorios sobre un evento regular (por ejemplo, semanalmente) | El proceso se ejecuta automáticamente a intervalos regulares. | El evento inicial del proceso es iniciar el temporizador en el modo «Semana». El temporizador inicia una nueva instancia de proceso de negocio en los días de la semana especificados a la hora especificada. Leer más > |
Envíe notificaciones sobre un evento (por ejemplo, un seminario web) automáticamente, siempre que los preparativos para el mismo se completen en un proceso de negocio diferente | El proceso se ejecuta automáticamente, siempre que un proceso diferente (por ejemplo, «Preparación para el seminario web») lo active. | El evento inicial del proceso «Recordatorio de envío» es [Señal] en el modo «Señal personalizada». El proceso se ejecuta siempre que el proceso de «Preparación para webinar» genere la señal correspondiente. Leer más > |
Iniciar automáticamente el proceso de negocio «Reunión con el cliente» para el cliente desde el proceso de «Venta corporativa» | El proceso de «Reunión con el cliente» se ejecuta automáticamente como una acción del proceso de «Venta corporativa» | El proceso de «Venta corporativa» contiene un elemento subproceso con el proceso «Reunión con el cliente» especificado en el campo [¿Qué proceso ejecutar?]. Leer más > |
Iniciar automáticamente el proceso de negocio de «Calificación» como parte del flujo de trabajo de casos de gestión de clientes potenciales. | El proceso se ejecuta automáticamente cuando un usuario avanza a una etapa de caso específica (por ejemplo, «Calificación») | La etapa de «Calificación» del caso de gestión de clientes potenciales incluye un elemento de caso subproceso. El proceso de negocio de «Calificación» se especifica en el campo [¿Qué proceso ejecutar?]. |
Consulte las plantillas de procesos empresariales gratuitas de bpm’online marketplace (Figura 1, Figura 2, Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5) ilustrando los ejemplos de procesos en ejecución usando eventos. Haga clic aquí para descargar la plantilla.
Después de instalar la plantilla de marketplace , vaya a la sección [Biblioteca de procesos], seleccione el proceso » Iniciar eventos en procesos de negocios » y haga clic en [Abrir] para ver su diagrama. Seleccione un evento de inicio en el diagrama para verificar su configuración.
(F1)Ejemplo de un proceso de negocio que se ejecuta automáticamente al agregar un nuevo registro en bpm’online
(F2) Ejemplo de un proceso de negocio que se ejecuta automáticamente al modificar un registro bpm’online
(F3) Ejemplo de un proceso de negocio que se ejecuta automáticamente, en el día específico
(F4) Ejemplo de un proceso de negocio que se ejecuta automáticamente, de acuerdo con la programación
(F5) Ejemplo de un proceso de negocio que se ejecuta automáticamente, de acuerdo con una expresión CRON
Como puede ver, hay dos formas generales de configurar procesos de negocios que se ejecutan automáticamente:
Utilizando eventos iniciales, como [Señal] y [Temporizador de inicio]
Utilizando el elemento [Subproceso] en casos dinámicos y procesos BPMN.
Usando eventos de inicio en procesos de lanzamiento automáticamente
Un «evento inicial» es el primer elemento en un diagrama de proceso de negocios. Estos elementos determinan cómo se inicia el proceso de negocio. Antes de que se active el evento inicial, el proceso de negocio está inactivo: no ejecutará ninguna lógica ni recibirá señales (excepto las señales que activan el evento de inicio). Cada vez que se desencadena un evento de inicio, se crea una nueva instancia de proceso en el [Registro de proceso].
Usando diferentes tipos de eventos, puede configurar procesos de negocios que se ejecutarán automáticamente después de los cambios en los registros de bpm’online, cuando otro proceso emita una señal de todo el sistema, o en el momento especificado.
Ejecutar procesos de negocios automáticamente en los cambios en los datos de bpm’online
Cualquier cambio en los datos de bpm’online resulta en la adición, modificación o eliminación de registros.
Utilice el evento de inicio [Señal] en el modo «señal de objeto« para ejecutarse automáticamente cuando se produzcan tales cambios en bpm’online.
El Id. Del registro que activó el proceso pasará a los parámetros del evento de inicio [Señal]. Lea más sobre esto en el artículo «Cómo leer datos del registro que desencadenó el proceso» .
Ejecutar procesos de negocios automáticamente cuando otro proceso emite una señal de todo el sistema
Un proceso de negocio puede transmitir una señal de todo el sistema a través del evento intermedio [Señal de tiro] .
Utilice el evento de inicio [Señal] en el modo «señal personalizada« si desea que su proceso reaccione a tales señales.
El proceso donde se genera la señal no está conectado de otra manera con los procesos que son activados por esa señal (por ejemplo, estos procesos no pueden intercambiar valores de parámetros).
Cuando los procesos de negocio se ejecutan desde otros procesos o casos, la lógica del lanzamiento automático se define por el proceso principal o el caso.
Lea más sobre el uso de señales personalizadas en el artículo «Cómo ejecutar un proceso desde otro proceso usando señales» .
Ejecutar procesos de negocio automáticamente en temporizador
Utilice el evento [Iniciar temporizador] para ejecutar un proceso de negocio automáticamente a la hora especificada.
Puede ejecutar procesos de negocios una vez, en cierta fecha y hora. Lea más sobre la configuración del temporizador para este caso en el artículo «Cómo ejecutar un proceso en una fecha específica» .
Puede ejecutar procesos de negocio con regularidad, de acuerdo con el calendario. Lea más sobre la configuración del temporizador para este caso en el artículo «Cómo ejecutar un proceso semanalmente» .
Puede configurar su lógica personalizada para una planificación utilizando expresiones cron y ejecutar el proceso de negocios en consecuencia. Lea más sobre la configuración del temporizador para este caso en el artículo «Cómo ejecutar un proceso de acuerdo con la programación personalizada (expresión cron)» .
Configura ya tus procesos de negocio con bpm online hoy mismo GRATIS.
Uso de la lógica del proceso padre en el inicio de procesos automáticamente (como subprocesos)
Los procesos de negocios se pueden ejecutar como parte de otro proceso o caso a través del elemento [Subproceso].
La ejecución automática de procesos de negocios como subprocesos de otros procesos de bpm’online tiene las siguientes características:
Los subprocesos se ejecutan como instancias separadas, pero están conectados a la instancia correspondiente del proceso o caso principal. Pueden intercambiar valores de parámetros, por ejemplo, recibir información del proceso principal y devolver el resultado de su ejecución. Lea más sobre el intercambio de valores de parámetros entre un subproceso y su proceso principal en el artículo «Cómo obtener un resultado de ejecución de un subproceso» .
Cuando los procesos de negocio se ejecutan desde otros procesos o casos, la lógica del lanzamiento automático se define por el proceso principal o el caso.
El uso de subprocesos habilita los procesos en ejecución automáticamente, con parámetros personalizados que se pueden completar en el bloque [Parámetros de proceso] correspondiente del área de configuración del elemento [Subproceso].